勧誘方針

株式会社SAKURAプランニングは、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘にあたり、次の方針を定め、適正な保険募集に努めます。

1.法令等を遵守し、適正な勧誘を行います

保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び社内規程等を遵守し、お客さまの立場に立った適正な勧誘を行います。

2.お客さまのご意向・実情に沿ったご提案を行います

お客さまのご意向や実情を適切に把握し、商品に関する知識・経験、財産の状況、保険契約を締結する目的等を踏まえ、適切な商品・サービスをご提案します。また、変額保険、外貨建保険等の市場リスクを有する商品については、その特性を十分に考慮し、適切な勧誘に努めます。

3.重要な情報を分かりやすくご説明します

お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、説明方法を工夫し、分かりやすく丁寧な情報提供に努めます。特に、お客さまに不利益となる事項や、変額保険、外貨建保険等の市場リスクを有する商品については、商品の仕組み、リスク、費用その他お客さまの判断に重要な事項を適切にご説明します。

4.お客さまのご都合に配慮した勧誘を行います

勧誘にあたっては、お客さまのご都合を踏まえ、勧誘を行う時間帯、場所、方法等について十分に配慮します。

5.お客さまの情報を適切に管理し、お客さまの声を業務改善に活かします

お客さまに関する情報については、関係法令及び当社の個人情報保護に関する規程等に従い、適切かつ厳正に管理します。また、お客さまから寄せられたご意見、ご要望、苦情その他のお客さまの声を真摯に受け止め、商品・サービス及び業務品質の改善に活かします。

株式会社SAKURAプランニング